11巻
殺し屋のヴィルマが才賀孝太郎に頼まれて勝を殺そうとするがゾナハ病で亡くなった自分の弟のジムの事を思い出して失敗
しろがねはヴィルマを殺そうとしたが勝はそれを止めさせてしばらく仲町サーカスに同行する事に
あれやこれやで勝殺しは諦めて三牛親子と共に仲町サーカスに入団するヴィルマ
場面かわって自動人形相手に戦い続けてる鳴海たちは真夜中のサーカスの情報を手に入れるためにアメリカに渡る
イリノイ州のゾナハ病の治療施設へ行く

12巻
しろがね-Oのジョージ・ラローシュと出会う
鳴海は治療施設の現状を知って苦しむ
自動人形のアンゼルムスとパウルマン先生とその生徒たちが施設を攻撃する
軍隊が応戦するがやっぱり駄目でジョージが出ていく
ジョージは下級生を圧倒するが上級生にぼこられて鳴海が出て上級生もアンゼルムスもパウルマン先生も倒す

からくりサーカス12巻

戦いぶりを見てた大人も子供もドン引きしたがバンハート博士は鳴海からのゾナハ病撲滅の願いを聞いて任せろと答える

トムが自動人形にもらった写真を見て心当たりがあると言う鳴海


13巻
場面かわってビーチクイーンコンテストに出るしろがね
法安とその孫のリョーコに出会う勝 法安は仲町と知り合い

場面かわって飛行機で中国に行く鳴海たち
ゾナハ病棟で見た写真は鳴海の記憶によると中国の長江の町の近くらしい
旅客機内で仕掛けてくる自動人形


14巻
スパッツァを含む自動人形たちをなんとか倒すがギイが行方不明、旅客機は日本の伊豆の海岸に不時着
ちょうどその近くで仲町サーカスが興行しており鳴海はしろがねと勝と再会するが状況的に気づけない

なんとか中国に到着して町の有力者で色々なパイプも持ってるらしい拳法の師匠の梁に話を聞きに行こうとする
町につくと梁の姿はなく娘のミンシアがお前のせいで父がゾナハ病になったと蹴りかかってくる
梁は姿を消す前に手紙を鳴海あてに残しておりそれを鳴海はそれを読んで現在の居場所と梁が自分より先に真夜中のサーカスの手によってゾナハ病に感染していた事を知る
ミンシア、梁に一番弟子の王を加えて梁の生まれた村を目指す 自分のものでは無い記憶がフラッシュバックする鳴海